03.12.2020 Четверг

Luminor эмитировал новых облигаций на 300 млн евро

Luminor эмитировал новых необеспеченных облигаций на 300 млн евро и произвел обратный выкуп существующих облигаций на 250 млн евро.

Банк сделал важный шаг в направлении соблюдения будущих нормативных требований
Банк сделал важный шаг в направлении соблюдения будущих нормативных требований Фото: pixabay.com

По сообщению банка, состоявшиеся 3 декабря сделки с ценными бумагами повысят эффективность финансирования банка и снизят его расходы.

Глава казначейства и финансовый директор Luminor Олаф Сундблад сказал, что банк сделал важный шаг в направлении соблюдения будущих нормативных требований, улучшив структуру своих обязательств и расширив базу инвесторов.

Luminor организовал новую эмиссию, чтобы выкупить у инвесторов существующие 1,5-процентные ценные бумаги Luminor со сроком погашения в 2021 году.

Подписка на ценные бумаги превысила 1 млрд евро. В эмиссии приняли участие более 100 инвесторов из 20 стран.

Банк снизил ожидаемую доходность и установил процентную ставку по новой ценной бумаге на уровне 0,792%.

Облигация с рейтингом Baa2, который ей присвоило агентство Moody's, и которая котируется на Ирландской фондовой бирже, была выпущена в рамках программы Luminor EMTN. Одним из основных организаторов обеих сделок стало подразделение Luminor Markets.

Luminor - третий по величине поставщик финансовых услуг в странах Балтии, который имеет примерно 900 000 клиентов и 2355 работников. Общая сумма собственного капитала банка составляет 1,6 млрд евро.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

TRK 2021 300x255 ru 2021 2

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях