TRK 1140x140 ru gif

 

14.06.2019 Пятница

Банк Luminor эмитировал облигации на 300 млн евро

Банк Luminor эмитировал необеспеченные облигации высшего ранга на сумму 300 млн евро со сроком погашения три года и четыре месяца.

Облигации будут зарегистрированы для торговли на Ирландской бирже.

Руководитель управления финансовыми ресурсами Luminor Макс Эренген заявил, что это еще один важный шаг в развитии банка Luminor, чтобы стать самофинансируемым и независимым банком балтийского масштаба. "Эмиссия привлекла внимание инвесторов почти во всей Европе - в целом из 17 стран", - сказал представитель банка.

В начале июня прошло около 50 встреч с инвесторами из стран Балтии, Скандинавии и Европы, в том числе Великобритании, Германии, Франции и Польши.

Интерес инвесторов был велик и создал спрос на ценные бумаги на сумму более 600 млн евро, что позволило банку Luminor добиться выгодных условий для необходимого ему объема заимствования - 300 млн евро.

Купонная ставка облигаций была установлена в размере 1,375%, прибыльность достигла 1,42%. Более 80% запросов общей стоимостью почти 500 млн евро были из стран, находящихся за пределами Балтии.

Агентство кредитных рейтингов "Moody’s" предоставило облигациям предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "Baa2", что помещает ценные бумаги Luminor в категорию инвестиций с низким риском.

Банк Luminor разработал программу среднесрочных еврооблигаций на сумму 3 млрд евро.

Спонсоры

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara IKS logo 1

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях